| [칼럼]다우 김, 실패하다 | ||||||||||||||||||||||
다우 김은 한국 이름으로는 김도우다. 한국인으로는 미국 월스트리트에서 최고위직에 오른 사림으로 널리 알려져 있다. 태어난 건 서울이었지만 동북초등학교를 마치고 바로 싱가포르에서 중학교를 나왔다. 미국에 온건 13세 때로 미국의 명문 사립 고등학교인 필립스앤도버를 거쳐 펜실베이니아대학을 졸업하고 같은 대학 와튼 경영 대학원에서 경영학석사를 받았다. 학생 때에는 공부도 열심히 했지만 축구도 열심히 했고 스쿼시는 학교 대표 선수였다고 한다. 어릴 때부터 세계인으로 길러진 셈이기도 하다. 처음에는 신용분석가로 시작했지만 곧 거래를 담당하는 트레이더로 변신했다. 1994년 외환트레이더로서 메릴린치 도쿄 지점에서 좋은 실적을 거두면서 주목을 받기 시작했다. 쏟아지는 스트레스 속에서도 집중력과 예측력이 뛰어나야 성공하는 트레이더 일이 적성에 맞았다고 한다. 물론 트레이더 일만 잘해서 고위직까지 오른 건 아니다. 월가에서 그 정도까지 올라가려면 돈을 많이 버는 것만으로는 부족하고 새로운 업종이나 사업을 창출해야 한다. 2003년 뉴욕 본사에 발탁된 뒤 그는 메릴린치가 그때까지 소홀히 했던 신용파생상품, 에너지 등 상품선물거래, 신용등급이 낮은 채권거래 같은 고위험 업종으로 사업을 확대했다. 최고수익률을 올리던 헤지펀드들과의 거래선도 확대했고 기업주식이나 해외 부실채권에 직접 투자하기도 하고 심지어 부동산 임대업과 모기지 대출에도 참여했다. 결국 2004년 투자은행 부문의 수익은 그 전해보다 2배로 늘었다. 글로벌마켓 수석 부사장을 거쳐 공동사장에 오른 그는 현물시장 거래에서 많은 수익을 내는 한편, 2004년 천연가스. 전력을 취급하는 엔터지-코치사를 8억 달러에 매입해 회사에 엄청난 수익을 안겨줬다. 2천5년 김 사장의 연봉은 3700만 달러로 메릴린치 내에서 회장인 오닐 다음으로 많았다. 그는 퇴직직전까지 스탠리 오닐 회장에 이어 제 2인자로 메릴린치의 투자은행 업무를 담당하면서 기업인수 합병과 주식·채권투자를 총괄했다. 아시아인의 권익신장에 기여한 공로로 아시안 아메리칸 재단에서 상을 받은 적도 있다. 그는 신용경색이 본격화되기 직전인 작년 5월 자신의 회사를 세우겠다며 메릴린치를 떠났다. 주식과 채권, 외환시장을 넘나드는 헤지펀드 설립을 계획했다. 회사이름은 헤지펀드 다이아몬드 레이크 인베스트먼트 그룹, 엄청난 연봉에도 불구, 회사를 떠나기로 한 것은 헤지펀드 시장의 금전적 유혹이 얼마나 큰 지를 잘 보여주는 사례라는 말도 있기는 했다. 헤지펀드 매니저들 가운데 고소득자들은 10억 달러 이상씩을 챙기기도 했으니 이상한 일도 아니다. 처음 분위기는 나쁘지 않았다. 기관투자가들로부터 10억 달러 규모의 자금유치에 합의하기도 했다. 메릴린치 역시 스탠리 오닐 회장의 발표문을 통해 계속 그와 협조하며 일하겠다고 밝혔다. 메릴린치는 그가 차릴 사모펀드의 첫 고객이 될 것이라고도 알려졌다. 하지만 생각보다 회사 설립은 어려웠다. 시장의 침체로 약속했던 투자자들이 이탈하기 시작했다. 결국 신용위기와 뉴욕증시의 급락 속에서 투자가들이 마음을 돌리면서 그는 회사 설립을 중단했다. 앞으로 그의 계획에 대해서는 알려지지 않고 있다.
그의 투자회사 역시 2년 만에 문을 닫았다. 그의 투자회사는 이를테면 개인적으로는 가입이 어려운 비공개펀드들 가운데서 가장 실적이 우수하다고 정평이 난 펀드들을 골라 다시 하나의 펀드로 묶어 투자하는 형식이었다. 나름대로는 안전한 투자방식이다. 하지만 운용 2년동안 주식 값은 떨어졌고 그래서 수입은 주가차익에 따른 수익은 없이 오로지 중개수수료에 불과했다. 1억 달러의 투자자산을 가진 회사의 중개수수료는 2백만 달러에 머물렀고 이 돈으로 사무실을 운영하고 직원들 봉급을 주고 또 자기 수입을 얻는 건 불가능했다. 당연히 손을 드는 게 현명하다. 정말 세상에 쉬운 일은 없다. |
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| [칼럼]다우 김, 실패하다 NULL 월가에서 가장 높은 지위에 오른 한국인으로 세계 최대의 증권회사 메릴린치 사장을 역임한 다우 김씨가 끝내 헤지펀드 설립 계획을 포기했다. 다우 김은 한국 이름으로는 김도우다. 한국인으로는 미국 월스트리트에서 최고위직에 오른 사림으로 널리 알려져 있다. 태어난 건 서울이었지만 동북초등학교를 마치고 바로 싱가포르에서 중학교를 나왔다. 미국에 온건 13세 때로 미국의 명문 사립 고등학교인 필립스앤도버를 거쳐 펜실베이니아대학을 졸업하고 같은 대학 와튼 경영 대학원에서 경영학석사를 받았다. 학생 때에는 공부도 열심히 했지만 축구도 열심히 했고 스쿼시는 학교 대표 선수였다고 한다. 어릴 때부터 세계인으로 길러진 셈이기도 하다. 처음에는 신용분석가로 시작했지만 곧 거래를 담당하는 트레이더로 변신했다. 1994년 외환트레이더로서 메릴린치 도쿄 지점에서 좋은 실적을 거두면서 주목을 받기 시작했다. 쏟아지는 스트레스 속에서도 집중력과 예측력이 뛰어나야 성공하는 트레이더 일이 적성에 맞았다고 한다. 물론 트레이더 일만 잘해서 고위직까지 오른 건 아니다. 월가에서 그 정도까지 올라가려면 돈을 많이 버는 것만으로는 부족하고 새로운 업종이나 사업을 창출해야 한다. 2003년 뉴욕 본사에 발탁된 뒤 그는 메릴린치가 그때까지 소홀히 했던 신용파생상품, 에너지 등 상품선물거래, 신용등급이 낮은 채권거래 같은 고위험 업종으로 사업을 확대했다. 최고수익률을 올리던 헤지펀드들과의 거래선도 확대했고 기업주식이나 해외 부실채권에 직접 투자하기도 하고 심지어 부동산 임대업과 모기지 대출에도 참여했다. 결국 2004년 투자은행 부문의 수익은 그 전해보다 2배로 늘었다. 글로벌마켓 수석 부사장을 거쳐 공동사장에 오른 그는 현물시장 거래에서 많은 수익을 내는 한편, 2004년 천연가스. 전력을 취급하는 엔터지-코치사를 8억 달러에 매입해 회사에 엄청난 수익을 안겨줬다. 2천5년 김 사장의 연봉은 3700만 달러로 메릴린치 내에서 회장인 오닐 다음으로 많았다. 그는 퇴직직전까지 스탠리 오닐 회장에 이어 제 2인자로 메릴린치의 투자은행 업무를 담당하면서 기업인수 합병과 주식·채권투자를 총괄했다. 아시아인의 권익신장에 기여한 공로로 아시안 아메리칸 재단에서 상을 받은 적도 있다. 그는 신용경색이 본격화되기 직전인 작년 5월 자신의 회사를 세우겠다며 메릴린치를 떠났다. 주식과 채권, 외환시장을 넘나드는 헤지펀드 설립을 계획했다. 회사이름은 헤지펀드 다이아몬드 레이크 인베스트먼트 그룹, 엄청난 연봉에도 불구, 회사를 떠나기로 한 것은 헤지펀드 시장의 금전적 유혹이 얼마나 큰 지를 잘 보여주는 사례라는 말도 있기는 했다. 헤지펀드 매니저들 가운데 고소득자들은 10억 달러 이상씩을 챙기기도 했으니 이상한 일도 아니다. 처음 분위기는 나쁘지 않았다. 기관투자가들로부터 10억 달러 규모의 자금유치에 합의하기도 했다. 메릴린치 역시 스탠리 오닐 회장의 발표문을 통해 계속 그와 협조하며 일하겠다고 밝혔다. 메릴린치는 그가 차릴 사모펀드의 첫 고객이 될 것이라고도 알려졌다. 하지만 생각보다 회사 설립은 어려웠다. 시장의 침체로 약속했던 투자자들이 이탈하기 시작했다. 결국 신용위기와 뉴욕증시의 급락 속에서 투자가들이 마음을 돌리면서 그는 회사 설립을 중단했다. 앞으로 그의 계획에 대해서는 알려지지 않고 있다. 개인적으로는 과거 NBC방송의 경제전문 기자로서 미국의 경제전문 케이블 방송인 CNBC에서는 오랫동안 앵커를 맡았다가 2006년 3월 자신의 투자회사를 만들겠다며 방송을 떠나 펀드 시장에 뛰어들었던 로날드 인사나의 애기가 흥미롭다. 그의 투자회사 역시 2년 만에 문을 닫았다. 그의 투자회사는 이를테면 개인적으로는 가입이 어려운 비공개펀드들 가운데서 가장 실적이 우수하다고 정평이 난 펀드들을 골라 다시 하나의 펀드로 묶어 투자하는 형식이었다. 나름대로는 안전한 투자방식이다. 하지만 운용 2년동안 주식 값은 떨어졌고 그래서 수입은 주가차익에 따른 수익은 없이 오로지 중개수수료에 불과했다. 1억 달러의 투자자산을 가진 회사의 중개수수료는 2백만 달러에 머물렀고 이 돈으로 사무실을 운영하고 직원들 봉급을 주고 또 자기 수입을 얻는 건 불가능했다. 당연히 손을 드는 게 현명하다. 정말 세상에 쉬운 일은 없다. NULL http://img.imnews.imbc.com/files/afieldfile/2008/08/27/kim.jpg NULL http://img.imnews.imbc.com/files/afieldfile/2008/08/27/123.jpg NULL 김상철 워싱턴 특파원 NULL 2008-08-27 2008.08.27 10:57 | ||
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